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【深度】撬动不起的冷链设备市场

       近两年,生鲜电商快速崛起,冷链物流需求加速扩张,冷链设备产业顺势爆发仿佛是顺理成章的事,许多企业都伺机而动。然而,产业在线监测数据显示冷链设备的发展远低于预期,冷链物流市场火爆并没有撬动冷链设备的需求......

冷链物流潜力大 冷链设备需求却难释放

数据显示,2016年我国生鲜电商交易额约913亿元,同比增长80%。同时,生鲜电商物流行业的市场规模达到近300亿元,预计到2018年交易规模有望达1500亿元,年均复合增长率将超50%。到2020年我国冷链物流行业市场规模将达4700亿元,年复合增速超过20%。


2011-2020F年中国冷链物流市场规模(亿元)


目前我国果蔬、肉类和水产品的冷链流通率分别达到22%、34%和41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%,而发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%,蔬菜、水果冷链流通率达95%以上。生鲜农产品产量快速增加,冷链流通率及运输率还有很大的提升空间,冷链设备市场面临着快速扩容的机遇。


然而产业在线监测数据显示,近两年冷链设备发展远低于预期,巨大的需求没有完全转化,冷链设备借力不佳。作为冷链行业的整体风向标,近几年来冷库库容量不断扩大,不过随着基数增加和市场逐渐趋稳,扩张速度有所减缓。2016年全年冷库新增308万吨,整体冷库容量增长8.5%,增速第一次降到10%以下。


冷链物流的发展离不开冷藏车的运输,目前冷藏车的数量远远无法满足市场需求,2016年冷藏车销量2.01万台,同比增长7.9%,增幅有所放缓。线上生鲜电商快速发展,直接冲击实体商超。近两年陈列柜市场受实体商超关店潮的影响,发展艰难。2016年,我国陈列柜行业销售数量接近8.4万台,同比增长6.3%,出口拉动作用强于内销。


2013-2017年冷链设备同比增幅(%)


2013-2017年冷冻压缩机表观消费量同比增幅(%)


受下游整机设备市场的影响,冷链设备核心动力的冷冻压缩机市场发展也不尽人意。产业在线数据显示,2016年冷冻压缩机市场国内消费量51.9万台,同比微增1.4%。2017年一季度,整个制冷领域稍有好转,冷冻压缩机总体消费量近11万台,同比增长4.7%。


从细分产品来看,近年来,活塞压缩机市场空间被压缩,市场增幅低于行业平均水平,涡旋压缩机性价比优势明显,近几年市场增幅领先于行业平均水平。螺杆压缩机成本有所降低,冷链范围扩大,2016年市场恢复性增长。曾有传言,半封活塞压缩机将被涡旋压缩机和螺杆压缩机替代而退出市场。


冷链物流市场火爆,却难以撬动冷链设备的需求?半封活塞压缩机是否真的会退出市场?带着这些问题,产业在线的分析师深入市场一线,从华东地区开始对冷链设备企业进行实地走访,为冷链产业的未来发展把脉求解。


对话四大企业:华东市场深入求解


华东地区冷链物流发展领先,得益于华东地区的各种优势:华东地区经济发达,发展快;居民生活水平、消费水平偏高,对各种冷链产品的需求量大;华东地区政府鼓励冷链物流行业的发展;交通发达,方便产品的运输及配送;冷链产品丰富,货源充足。


产业在线统计数据显示,我国冷库主要集中在华东地区,华东地区现有的冷库容量占到了全国总容量的近四成。2016年华东地区冷藏车的销售占比维持在三成以上,其中山东、上海、江苏冷藏车销量超过1000台,销售区域集中度较高。陈列柜市场所呈现的区域特征,即新增超市门店的区域布局也印证了这一点,2016年新增超市门店依然集中在华东地区,华东地区陈列柜销售量增长,区域占比为35.6%。


2016年我国冷库及陈列柜市场区域分布

华东地区不仅是冷链设备的最大需求市场,还是冷链设备的最大生产地,海尔开利、海立中野、爱普塔、通用富士等企业的陈列柜工厂均设立在华东地区,陈列柜出货量占据50%左右的市场份额。2017年6月中下旬,产业在线的分析师深入华东市场,实地拜访了华东地区的陈列柜以及冷冻压缩机企业。


关于冷链设备需求无法释放的原因,雪人股份全国市场总监丁辰焰先生认为:冷链产业必须与其他产业的供应链、采购链、信息链等各个环节相配合。而且这些链也都是有很多个节点构成的,任何一个环节的不完善都会影响到整个链条的发展。丁总认为,目前所谓的冷链仅是个雏形,距离“爆发”还需一段时间。如果不能把冷库内商品信息化联网管理,货物无法快速实现交易,建造的再多也是没有用的。货物的流转率低,冷藏运输市场自然无法快速增长。


结合其他企业专家的解答,产业在线总结出了以下几方面原因:


1、标准规范未形成体系,且标准落实不到位。虽然我国冷链行业已经开始意识到行业标准规范的重要性,各种相关政策标准也开始建设出台,但总体来说这些标准还未形成体系,而且在实施过程中也有很大的阻碍,标准并没有落实到位。


2、非流程化生产,产能受限,生产成本高。冷链设备行业比较特殊,不同于传统的设备,冷链设备多为定制化需求,产品难以实现规模化生产,单台设备的成本比较高,企业盈利能力较差。


3、消费者认知不够。冷链物流理念推广薄弱,食品安全的重要没有得到消费者真正的认识。


4、运输成本高。冷链运输成本比普通的运输成本高很多,冷链运输成本的上升势必将提升产品的物流成本,高额成本又阻碍了冷链物流运输行业快速发展。

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